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易 · 投顾

思迪云投顾系统是一款通过整合专业投资顾问,为普通投资者提供个性化服务、为投资顾问提供客户服务支持及个人成长的互联网证券服务平台。将原有投资顾问线下针对已有存量客户的服务搬到线上,并在线上通过各种渠道引流进来大量新的客户,投顾在移动端随时进行点对点的回答,有效改善客户体验,拓宽投资顾问的服务渠道。

产品概述

易投顾是为券商的投资顾问提供管理和服务的综合作业平台。能够标准化投顾的服务过程,规范化投顾服务产品的定价、上架和签约,完成适当性合规管理。通过投资组合、观点、问股、直播解盘、股票池等一系列服务工具,精细化评估投顾服务结果,并进行考核与激励,建立投顾的知识库,形成学习体系,实现投资者与投顾的互利共赢。

产品特点

  • 1.

    全方位的服务标准化(组合、观点、问答、直播、研报、股票池)

  • 2.

    丰富的营销定价策略(提佣、现金、积分、卡券)

  • 3.

    结合社交平台和渠道推广促进产品营销和平台运营

  • 4.

    通过全方位的服务和有效数据分析计算产出多样化、竞争性的收入机制,规范投顾的管理

产品简介

投顾端
功能

投顾平台上能投顾进行统一管理,实现投顾在平台上进行问答、发布观点、售卖组合、签约,提供投顾个人中心查看等功能,同时方便投顾个人的产品申请绩效统计等辅助功能,从而更好的实现投顾的价值。

优势

提供多维绩效考核指标,对不同资质的投顾投入不同的资源、曝光率及晋升机会,筛选优秀的投顾,打造投顾团队的品牌,有效激励投顾提高服务质量。

 
客户端
功能

客户可发布话题、参与话题并分享、评论,查看精选观点、推荐群组、推荐组合,参与各种营销活动如炒股大赛等,并可与投顾完成签约。

优势

丰富的社交互动体验,学习投资知识的同时,参与多种活动,寓教于乐。

 
中台管理

包括对用户管理、审核管理、广告管理、订单管理、敏感词管理、投顾绩效、活动管理、模拟炒股等。

产品展示