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智能理财销售解决方案

INTELLIGENT FINANCIAL SALES SOLUTION

解决方案概述

为证券、基金、期货等金融机构提供安全可靠、可扩展灵活的理财销售一体化管理平台。通过产品管理中心建立公司级产品库,整合业务数据、交易数据,并打通外部数据,利用高性能算法技术和分布式计算能力,来分析用户的行为特征、交易特征,构建用户标签体系,形成用户画像,针对不同渠道的投资者进行不同的营销和推荐策略。

解决方案架构

系统由商城、标签体系、产品中心、大数据基础平台组成,旨在提高互联网营销活动目标受众准确性、广告投放的预期效果,提升品牌竞争力,帮助金融机构在这个日新月异的环境中所面对的挑战提供应对策略。

解决方案特点

  • 1.

    精准

    主动进行客户分析、产品分析、周期分析、客户风险分析,自动推送适合客户的个性化产品或服务。

  • 2.

    可视

    销售漏斗、线索管理、重点客户、资金清算,根据重要关注信息,定时推送信息,让管理人员随时随地可查看。

  • 3.

    快捷

    产品清算高效便捷,认购金额、收益率、转投续投、起止息日、付息天数、付息金额、本息合计、属性面广,一目了然。

  • 4.

    智能

    通过建立科学与规范的匹配算法与模型,实现投资理财产品交易的合理化与规范化,可以实时掌握产品销售情况,了解产品交易数据,控制交易风险,保证业务执行的规范化、透明化与制度化。